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2008年07月29日

潟Tクセス・エフピーのファイナンシャルプランニング(FP)業務について

 潟Tクセス・エフピーのファイナンシャルプランニング(FP)業務について
 
☆法人分野・・・

日本版401Kの投資教育サービス(e-ラーニングシステムのご提供をします。)


上場企業のIR支援(IRのWEBパッケージ商品のご提供をします。)


FP事業支援(保険代理店の新しい営業スタイルのご提案をします。)

 


☆個人分野・・・
個人向けFPコンサルティング


〜明るい将来設計のための〜

○生命保険・変額年金・投資信託等についてのご相談(加入・見直しのポイント等)
 
 
 
*有料です。
料金の目安について:
○ご相談・・・5千円(時間)〜


○セミナー・・・5万円〜


○コンサルティング契約・・・1ヶ月20万円〜


*交通費は別途、実費を頂戴します。


おもなコンサルティング実績


・経営者の退職金準備(節税効果、キャッシュフロー予測含む)
・経営者の保険を助言(アドバイスおよび契約手続き)
・事業計画策定(飲食店)
・相続コンサルティング(弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士との協働)
・人事労務に関するアドバイス(社労士との協働)
・会社設立、定款変更
・「法人成り」をした場合のシミュレーション
・証券アナリスト取材の業務受託
・サービス業の閉店コンサルティング
・交流会開催業務受託
・保険の見直しやライフプランについての助言
・従業員の福利厚生制度充実(退職金・弔慰金)

2008年04月13日

「保険のご相談」

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