セミナー等でご提供する投資教育メニューの一例です。
勿論、カリキュラムの内容は、面談により事前に確認させていただきます。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊第１回（資産運用って必要なの？）＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
私たちは、「できるだけ低いリスクで、できるだけ高いリターンを期待する」ものである。
■「フリーランチはありえない」
■市場と投資家について
２、自分のキャッシュフロー表を作成しましょう
これは、「現状を知り将来に対するプランを自分で立てること」です。
■キャッシュフロー表を作成
ライフイベント表＋1年ごとの収入と支出＝将来の収支を予測
■年間収支と貯蓄残高を確認しましょう
３、利回りについて
■短期金利と長期金利
■単利と複利
■７２の法則
４、分散投資（資産配分を決めてから、投資商品を選びましょう。）
「すべての卵を一つの籠に入れるな 」：キングスレイウォード
■ドルコスト平均法
■分散投資のメリットとデメリット
５、手数料と税金について
■海外ファンドや海外口座がはやる訳
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊第２回（資産運用の方法について）＊＊＊＊＊＊＊＊
６、株式取引ってどうするの？
■株式のお話
・株というのは会社を所有する権利です。
・株の種類について
・株主の権利
■株式市場とは？
■株式取引をはじめるには？
■株式取引を行う上での注意点
■株式取引における税金
■投資と投機「ゼロサム」
・投資と投機の違いって？
■銘柄選びの基本
■バリュー株投資
・PERとは
・PBRとは
・割安銘柄の落とし穴・・・
■行動心理学「プロスペクト理論」
■株価チャート
・上級者は、自分の信じるチャートを一つか二つ持っている
・ローソク足の基本
７、投資信託・債券・為替・不動産について
■投資信託のお話
■債券のお話
■外貨運用
・外貨ＭＭＦ
・外貨預金
・外国為替証拠金取引
■不動産投資信託（J-REIT）
■持ち家か賃貸か（持つべきか持たざるべきか）
■収益不動産への投資について
８、知っておきたい金融の基本
■インフレとデフレ
■直接金融と間接金融
■会社四季報を見てみましょう
■日経新聞など投資に関わる情報収集
・自分で情報をつかむ
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊第３回（身近な話題を考えてみましょう）＊＊＊＊＊＊＊＊＊
９、オルタナティブ投資とは
■絶対収益を目指す
・オルタナティブ投資
「ヘッジファンド、オプション、ＦＸ」
・イベントドリブン戦略とは
Ｍ＆Ａ、ＴＯＢ、ＭＢＯ・・・
１０、知っておきたい生命保険と相続のコト
■遺族の生活費
■代償分割
■海外資産（海外口座、海外ファンド、海外生命保険）
１１、知らないと損する老後のこと
■老後の生活費
■年金受給額
■医療費のこと